Технико-экономическое обоснование: важность, виды и примеры

Проверено и проверено Саянтони Дасом

За последние несколько лет рост и признание обучения управлению проектами существенно изменились, и ожидается, что эти изменения будут продолжаться и расширяться. А с развитием управления проектами возникает необходимость в технико-экономическом обосновании.

Начинать сложный, масштабный проект, оказывающий существенное влияние на вашу компанию, может быть захватывающе. Вы создаете реальные изменения. Неудача может быть страшной. Эта статья поможет вам начать работу, если вы никогда не проводили технико-экономическое обоснование управления проектами.

Получить сертификацию специалиста по управлению проектами очень просто благодаря сертификации PMP от Simplilearn. Воспользуйтесь этой возможностью, зарегистрировавшись прямо сейчас.

Что такое технико-экономическое обоснование?

Технико-экономическое обоснование — это комплексная оценка предлагаемого проекта, в которой оцениваются все факторы, имеющие решающее значение для его успеха, чтобы оценить вероятность его успеха. Успех бизнеса можно определить, прежде всего, с точки зрения рентабельности инвестиций, то есть суммы прибыли, которую будет генерировать проект.

Технико-экономическое обоснование оценивает практичность проекта или системы. В рамках технико-экономического обоснования проводится объективный и рациональный анализ потенциального бизнеса или предприятия для определения его сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей и угроз, ресурсов, необходимых для реализации, и перспектив конечного успеха. При оценке осуществимости следует учитывать два критерия: требуемую стоимость и ожидаемую ценность.

В технико-экономическом обосновании предлагаемый план или проект оценивается на предмет его практичности. В рамках технико-экономического обоснования проект или предприятие оценивается на предмет его жизнеспособности, чтобы определить, будет ли он успешным.

Как следует из названия, технико-экономическое обоснование используется для определения жизнеспособности идеи, например, для обеспечения того, чтобы проект был юридически и технически осуществим, а также экономически оправдан. Он говорит нам, стоит ли проект вложений — в некоторых случаях проект может оказаться неосуществимым. Для этого может быть много причин, в том числе требование слишком большого количества ресурсов, что не только не позволяет этим ресурсам выполнять другие задачи, но также может стоить больше, чем организация могла бы окупить, взяв на себя нерентабельный проект.

Хорошо спланированное исследование должно содержать историческую подоплеку бизнеса или проекта, такую ​​как описание продукта или услуги, бухгалтерскую отчетность, детали операций и управления, маркетинговые исследования и политику, финансовые данные, юридические требования и налоговые обязательства. Как правило, такие исследования предшествуют технической разработке и реализации проекта.

Понимание технико-экономического обоснования

Управление проектом — это процесс планирования, организации и управления ресурсами для успешного завершения конкретных целей и задач проекта. Технико-экономическое обоснование — это предварительное исследование предлагаемого проекта или мероприятия для определения его достоинств и жизнеспособности. Целью технико-экономического обоснования является предоставление независимой оценки, в которой рассматриваются все аспекты предлагаемого проекта, включая технические, экономические, финансовые, юридические и экологические аспекты. Эта информация затем помогает лицам, принимающим решения, определить, следует ли продолжать проект.

Результаты технико-экономического обоснования также можно использовать для создания реалистичного плана и бюджета проекта. Без технико-экономического обоснования нелегко понять, стоит ли реализовывать предлагаемый проект.

Виды технико-экономического обоснования

Анализ осуществимости оценивает потенциал успеха проекта; поэтому воспринимаемая объективность является важным фактором доверия к исследованию для потенциальных инвесторов и кредитных учреждений. Существует пять типов технико-экономического обоснования — отдельные области, которые исследуются в технико-экономическом обосновании, описанные ниже.

1. Техническая осуществимость

Эта оценка фокусируется на технических ресурсах, доступных организации. Это помогает организациям определить, соответствуют ли технические ресурсы возможностям и способна ли техническая команда преобразовать идеи в работающие системы. Техническая осуществимость также включает оценку аппаратного обеспечения, программного обеспечения и других технических требований предлагаемой системы. В качестве преувеличенного примера: организация не хотела бы пытаться разместить транспортеры «Звездного пути» в своем здании — в настоящее время этот проект технически неосуществим.

2. Экономическая целесообразность

Эта оценка обычно включает в себя анализ затрат и выгод проекта, помогая организациям определить жизнеспособность, стоимость и выгоды, связанные с проектом, прежде чем выделять финансовые ресурсы. Он также служит независимой оценкой проекта и повышает доверие к проекту, помогая лицам, принимающим решения, определить положительные экономические выгоды для организации, которые предложит предлагаемый проект.

3. Юридическая осуществимость

В ходе этой оценки выясняется, не противоречит ли какой-либо аспект предлагаемого проекта юридическим требованиям, таким как законы о зонировании, законы о защите данных или законы о социальных сетях. Допустим, организация хочет построить новое офисное здание в определенном месте. Технико-экономическое обоснование может показать, что идеальное местоположение организации не предназначено для такого типа бизнеса. Эта организация только что сэкономила немало времени и усилий, узнав, что ее проект с самого начала был неосуществим.

4. Эксплуатационная осуществимость

Эта оценка включает в себя проведение исследования для анализа и определения того, могут ли (и насколько хорошо) потребности организации быть удовлетворены путем завершения проекта. Эксплуатационные технико-экономические обоснования также проверяют, насколько план проекта удовлетворяет требованиям, выявленным на этапе анализа требований разработки системы.

5. Планирование осуществимости

Эта оценка является наиболее важной для успеха проекта; в конце концов, проект потерпит неудачу, если не будет завершен вовремя. При планировании осуществимости организация оценивает, сколько времени потребуется для завершения проекта.

Когда все эти области изучены, технико-экономический анализ помогает выявить любые ограничения, с которыми может столкнуться предлагаемый проект, в том числе:

• Внутренние ограничения проекта: технические, технологические, бюджетные, ресурсные и т. д.
• Внутренние корпоративные ограничения: финансовые, маркетинговые, экспортные и т. д.
• Внешние ограничения: логистика, окружающая среда, законы и правила и т. д.

Важность технико-экономического обоснования

Важность технико-экономического обоснования основана на желании организации «сделать все правильно», прежде чем выделять ресурсы, время или бюджет. Технико-экономическое обоснование может раскрыть новые идеи, которые могут полностью изменить масштаб проекта. Лучше всего принять эти решения заранее, а не сразу же узнавать, что проект не сработает. Проведение технико-экономического обоснования всегда полезно для проекта, поскольку оно дает вам и другим заинтересованным сторонам четкое представление о предлагаемом проекте.

Ниже приведены некоторые ключевые преимущества проведения технико-экономического обоснования:

• Улучшает концентрацию проектных команд
• Определяет новые возможности
• Предоставляет ценную информацию для принятия решения «идти/не идти».
• Сужает бизнес-альтернативы
• Определяет вескую причину для реализации проекта
• Повышает вероятность успеха за счет оценки нескольких параметров
• Помогает принять решение по проекту
• Определяет причины не продолжать

Помимо перечисленных выше подходов к технико-экономическому обоснованию, некоторые проекты также требуют анализа других ограничений –

• Внутренние ограничения проекта: технические, технологические, бюджетные, ресурсные и т. д.
• Внутренние корпоративные ограничения: финансовые, маркетинговые, экспортные и т. д.
• Внешние ограничения: логистика, окружающая среда, законы и правила и т. д.

Преимущества технико-экономического обоснования

Подготовка технико-экономического обоснования проекта является важным шагом, который может помочь менеджерам проекта принять обоснованное решение о том, стоит ли тратить время и деньги на это начинание. Технико-экономическое обоснование также может помочь руководству компании избежать сложных деловых начинаний, предоставив ему критически важную информацию.

Дополнительным преимуществом проведения технико-экономического обоснования является то, что оно помогает в создании новых предприятий, предоставляя информацию о таких факторах, как то, как компания будет работать, с какими трудностями она может столкнуться, кто ее конкуренты, а также сколько и где она получит. его финансирование из. Эти маркетинговые методы являются целью технико-экономических обоснований, которые пытаются убедить финансистов и банки, имеет ли смысл вкладывать деньги в определенную компанию.

Что входит в отчет о технико-экономическом обосновании?

При открытии бизнеса одним из наиболее важных шагов является проведение технико-экономического обоснования. Это исследование поможет определить, жизнеспособна ли ваша бизнес-идея и имеет ли потенциал успеха. При проведении технико-экономического обоснования необходимо учитывать несколько факторов, включая конкурентоспособность вашего продукта или услуги, конкуренцию, финансовую стабильность вашей компании и многое другое. Технико-экономическое обоснование должно охватывать объем необходимых технологий, ресурсов и рентабельность инвестиций.

Результаты вашего технико-экономического обоснования обобщаются в технико-экономическом обосновании, которое обычно состоит из следующих разделов.

• Управляющее резюме
• Характеристики товара или услуги
• Соображения о будущем технологий
• Рынок товаров и услуг
• Подход к маркетингу
• Организация/кадровое обеспечение
• Расписание
• Финансовые прогнозы
• Рекомендации, основанные на исследованиях

Рекомендуемые лучшие практики

Хотя каждый проект имеет свои цели и потребности, ниже приведены лучшие практики проведения технико-экономического обоснования.

• Сделайте предварительный анализ. Это включает в себя получение отзывов от соответствующих заинтересованных сторон о новом проекте. Также ищите другие бизнес-сценарии.
• Чтобы гарантировать достоверность данных, определите их и задайте вопросы на начальном этапе.
• Проведите исследование рынка, чтобы определить рыночный спрос и возможности для новой концепции или бизнеса.
• Создайте организационный, операционный или бизнес-план. Это включает в себя определение того, сколько рабочей силы требуется, какие затраты и как долго.
• Составьте прогнозируемый отчет о прибылях и убытках, включающий доходы, операционные расходы и прибыль.
• Составьте баланс дня открытия.
• Вам нужно будет выявить и устранить любые уязвимости или препятствия.
• Примите первоначальное решение, чтобы продолжить реализацию плана.

Предлагаемые компоненты

Вот некоторые предлагаемые компоненты для проведения технико-экономического обоснования:

• Резюме: напишите повествование, описывающее проект, продукт или услугу.
• Технологические соображения: спросите себя, что для этого потребуется. Можете ли вы себе это позволить? Сколько это будет стоить?
• Текущий рынок: выясните рынок для вашего продукта, услуги или плана на местном и глобальном рынках.
• Маркетинговая стратегия: Определите в подробном описании.
• Требуемый персонал: Какие человеческие ресурсы необходимы для этого проекта?
• График и график: используйте важные промежуточные маркеры, чтобы указать, когда проект будет завершен.
• Финансовые показатели проекта. Финансовые показатели проекта — это различные способы, с помощью которых менеджеры могут учитывать деньги, потраченные и заработанные на проектах. Одним из наиболее важных аспектов финансового управления является создание и отслеживание точных финансовых показателей проекта.

Примеры технико-экономического обоснования

Местный университет был обеспокоен состоянием научного корпуса, построенного в 1970-х годах. Руководители школы стремились определить затраты и выгоды от расширения и модернизации здания, учитывая научные и технологические достижения за последние 20 лет. Поэтому было проведено технико-экономическое обоснование.

Руководители школы рассмотрели несколько вариантов и взвесили затраты и выгоды от обновления и расширения научного корпуса. Представители школы выразили обеспокоенность по поводу стоимости проекта и реакции общественности. Предлагаемое новое научное здание будет больше нынешнего. В прошлом общественный совет отклонял подобные предложения. В технико-экономическом обосновании будут рассмотрены эти проблемы и любые возможные юридические вопросы или вопросы зонирования.

В технико-экономическом обосновании были рассмотрены технологические требования предлагаемой концепции (новое научное здание), потенциальные выгоды для студентов и ее долгосрочная жизнеспособность. Модернизация научного комплекса повысит научно-исследовательский потенциал и усовершенствует его модули. Это также привлечет новых студентов.

Финансовые прогнозы предоставили информацию о масштабах и стоимости этого проекта, а также предоставили информацию о привлечении средств. Сюда входит выпуск облигаций инвестора и использование его капитала. Прогнозы также помогают определить, как новая научная программа привлекает больше новых студентов к участию в предлагаемых программах, увеличивая доходы от платы за обучение.

Технико-экономическое обоснование доказало, что предложенная концепция осуществима, что позволило расширить и модернизировать научный корпус. Без него технико-экономическое обоснование не позволило бы школьной администрации узнать, осуществимы ли планы расширения.

Какова цель технико-экономического обоснования?

Технико-экономическое обоснование является важным первым шагом в открытии нового бизнеса. Это детальное исследование того, будет ли предлагаемое коммерческое предприятие успешным. Целью технико-экономического обоснования является предоставление информации, которая поможет владельцам бизнеса принять обоснованные решения относительно своего нового предприятия.

Технико-экономическое обоснование ответит на важные вопросы о предлагаемом бизнесе, в том числе:

• Каков целевой рынок для этого бизнеса?
• Кто конкуренты?
• Каковы затраты, связанные с запуском и ведением этого бизнеса?
• Каковы потенциальные риски и выгоды, связанные с этим предприятием?
• Какой доход может принести этот бизнес?
• Каковы предполагаемые прибыли и убытки этого бизнеса?
• Каков потенциал роста в этой отрасли?

Как написать технико-экономическое обоснование?

В этом технико-экономическом обосновании будет указано, почему стоит реализовать вашу бизнес-идею, а также поможет вам выявить любые потенциальные риски или проблемы, которые могут возникнуть. При написании технико-экономического обоснования следует учитывать несколько важных моментов:

1. Опишите свой целевой рынок и то, как вы планируете его охватить.
2. Подробно расскажите о своем продукте или услуге и объясните, почему они уникальны и необходимы.
3. Опишите свои финансовые прогнозы и объясните, как вы планируете получить прибыль.

7 шагов для проведения технико-экономического обоснования

1. Проведите предварительный анализ

Необходимо предварительное расследование, чтобы определить, оправдано ли полное технико-экономическое обоснование. На этом этапе будет собрана ключевая информация для оценки потенциала проекта и принятия предварительного решения о его осуществимости. Это должно включать анализ соответствующих документов, интервью с ключевым персоналом и опросы потенциальных клиентов или пользователей.

2. Подготовьте прогнозируемый отчет о прибылях и убытках.

Чтобы провести технико-экономическое обоснование, вы должны создать прогнозируемый отчет о прибылях и убытках. Ваш прогнозируемый отчет о прибылях и убытках покажет, сколько денег ваш бизнес, как ожидается, принесет в следующем году. Он будет включать в себя как предполагаемый доход, так и предполагаемые расходы. Этот документ будет иметь важное значение, помогая вам принимать обоснованные решения относительно вашего бизнеса.

3. Проведите исследование рынка или проведите исследование рынка.

Проведение исследования рынка является важным шагом в любом технико-экономическом обосновании. Понимая потребности и желания ваших потенциальных клиентов, вы можете определить, существует ли рынок для вашего продукта или услуги. Вы также можете получить представление о том, что делают ваши конкуренты и как лучше всего позиционировать свой бизнес для удовлетворения потребностей вашего целевого рынка.

Существует множество способов проведения маркетинговых исследований. Одним из популярных методов является проведение опроса. Вы можете опросить потенциальных клиентов напрямую или использовать данные из вторичных источников, таких как опросы, проведенные другими организациями. Вы также можете использовать фокус-группы или интервью, чтобы получить обратную связь от потенциальных клиентов.

Собрав данные, вы можете использовать их для создания профиля вашего идеального клиента. Это поможет вам понять ваш целевой рынок и способы его достижения.

4. Планируйте организацию бизнеса и операции.

При запуске бизнеса первое, что вам нужно, — это спланировать свою организацию и операции. Это включает в себя создание структуры вашей компании и определение логистики того, как вы будете ею управлять. При планировании вашей организации и операций следует учитывать множество факторов, таких как:

• Структура компании: Каким типом компании вы будете (индивидуальное предприятие, товарищество, корпорация и т. д.)? Как будет выглядеть иерархия?
• Местоположение: Где будет расположен ваш бизнес? Будет ли у вас физический магазин или вы будете работать только онлайн?
• Маркетинг: Как вы будете продвигать свой бизнес?

5. Подготовьте балансовый отчет в день открытия.

Балансовый отчет в день открытия представляет собой снимок финансового положения компании на момент начала ее деятельности. Цель баланса на день открытия — дать представление о сумме денег, с которой компания должна работать, и отслеживать ее расходы и доходы по мере их возникновения. Эта информация жизненно важна для принятия правильных деловых решений. Баланс в день открытия будет включать в себя следующее:

• Наличные на руках
• Дебиторская задолженность
• Инвентарь
• Предоплачиваемые затраты
• Основные средства
• Кредиторская задолженность
• Векселя к оплате
• Долгосрочные обязательства
• Делиться

6. Просмотрите и проанализируйте все данные.

Технико-экономическое обоснование должно включать рассмотрение и анализ всех данных, относящихся к предлагаемому проекту. Собранные данные следует сверить с исходной документацией, и следует отметить любые несоответствия. Целью технико-экономического обоснования является обеспечение основы для принятия решения, и данные должны быть достаточными для поддержки этого решения.

Анализ должен учитывать как положительные, так и отрицательные стороны предлагаемого проекта. Финансовый анализ должен быть тщательным, и все предположения должны быть документированы. Оценка рисков должна выявить любые потенциальные риски и стратегии их смягчения. Команда, назначенная на проект, должна рассмотреть технико-экономическое обоснование и дать рекомендации руководству организации.

Руководство организации должно решить, стоит ли продолжать проект, на основе результатов технико-экономического обоснования. Если проект одобрен, организация должна разработать план проекта, включающий подробный бюджет и сроки.

7. Примите решение «да/нет»

При открытии бизнеса важно знать, когда сократить потери. Решение «да/нет» в технико-экономическом обосновании приходит на первый план. Решение «да/не идти» является ключевой частью технико-экономического обоснования и может помочь вам определить, стоит ли реализовывать вашу бизнес-идею.

Принятие решения «идти/не идти» полностью зависит от оценки риска. Вам необходимо взвесить риски и выгоды от начала своего бизнеса и решить, стоят ли потенциальные выгоды рисков. Если риски слишком высоки, возможно, вам стоит пересмотреть свою бизнес-идею.

Как провести технико-экономическое обоснование

Теперь давайте обсудим несколько шагов, которые мы предпринимаем для проведения технико-экономического обоснования.

• Для начала мы проводим предварительное исследование экономического обоснования, чтобы определить, что включено в него и что мы изучаем и пытаемся найти реалистичным.
• После этого мы генерируем прогнозируемый отчет о прибылях и убытках. Нам необходимо понять источники доходов; как мы собираемся получить от этого прибыль? Откуда берется доход? Кроме того, мы должны провести исследование рынка.
• Нам нужно выяснить, есть ли спрос на наш продукт. Насколько это востребовано? Существует ли рынок для этого продукта или услуги?
• Спланируйте структуру и деятельность вашей компании, что является четвертым шагом. В частности, какой тип организации нам нужен и какие ресурсы у нас есть? Есть ли у нас какие-то особые кадровые потребности?
• Мы также планируем составить баланс в первый день. Каковы доходы и расходы и как мы можем быть уверены, что сможем решить, окупимся ли мы?
• В результате мы планируем просмотреть и изучить все наши данные, прежде чем принять окончательное решение о том, стоит ли двигаться дальше. Другими словами, собираемся ли мы реализовывать этот проект или бизнес-возможность?

Технико-экономическое обоснование и бизнес-план

Начиная бизнес, вы должны создать два очень важных документа: технико-экономическое обоснование и бизнес-план. Хотя они могут показаться похожими, это две разные вещи с разными целями.

Технико-экономическое обоснование — это предварительный документ, в котором оценивается осуществимость предлагаемого бизнеса. Он рассматривает рыночный потенциал, конкуренцию, затраты и выгоды от начала бизнеса, а также связанные с этим риски и выгоды.

С другой стороны, бизнес-план — это более подробный документ, в котором описывается, как будет вестись бизнес и каковы его цели. Он включает информацию о своей миссии, продуктах и ​​услугах, целевом рынке, финансах и управленческой команде.

Причины делать или не делать технико-экономическое обоснование

При принятии решения о проведении технико-экономического обоснования необходимо учитывать множество факторов. Самый важный вопрос заключается в том, поможет ли исследование вам принять лучшее решение.

Некоторые причины для проведения технико-экономического обоснования включают в себя:

• Вы рассматриваете серьезные изменения или инвестиции
• Вы хотите оценить жизнеспособность нового бизнеса или продукта
• Вам необходимо понимать риски и потенциальные выгоды, связанные с проектом.

С другой стороны, некоторые причины не проводить технико-экономическое обоснование включают в себя:

• Вам не хватает времени, и вы не думаете, что исследование принесет достаточную ценность, чтобы оправдать затраты времени.
• Вы уверены, что ваша идея осуществима, а исследование лишь подтвердит то, во что вы уже верите.
• Изменение или инвестиции недостаточно значительны, чтобы оправдать исследование.

Зарегистрируйтесь сегодня с этим PGP по управлению проектами, чтобы улучшить свои навыки

• Менеджер цифровых проектов: эта программа поможет вам перейти с технических позиций на управленческие. Эта сертификация признается на международном уровне и может открыть захватывающие возможности карьерного роста в сфере управления ИТ.
• Последипломная программа по управлению проектами: этот сертификационный курс по управлению проектами соответствует стандартам PMI-PMP(r) и IASSC -Lean Six Sigma. Вы можете посещать живые онлайн-интерактивные занятия и мастер-классы.

Заключение

В этой статье представлена ​​концепция технико-экономического обоснования и даны несколько советов по его проведению. Технико-экономическое обоснование является важным инструментом оценки проекта перед его запуском. Понимая осуществимость проекта, вы сможете принять более обоснованное решение о том, стоит ли двигаться дальше.

Мы надеемся, что это помогло вам лучше понять концепцию технико-экономического обоснования. Чтобы узнать больше о подобных концепциях управления проектами, изучите нашу библиотеку статей по управлению проектами или ознакомьтесь с нашей программой последипломного образования в области управления проектами, которая охватывает новые тенденции, новые практики, рекомендации по адаптации и основные компетенции, необходимые профессионалу в области управления проектами.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1. Какова основная цель технико-экономического обоснования?

Технико-экономическое обоснование помогает лицам, принимающим решения, определить успех или неудачу предлагаемого проекта или инвестиции. Он оценивает прогнозируемые затраты и выгоды предлагаемого проекта.

В2. Каковы этапы технико-экономического обоснования?

Первым шагом в технико-экономическом обосновании является проведение первичного анализа и составление прогнозируемого отчета о прибылях и убытках. Затем следует провести исследование рынка и, соответственно, спланировать бизнес-операции. Последний шаг — создать баланс для просмотра и анализа данных. На основе вашего анализа вы можете решить, стоит ли продолжать или нет предложенное заявление.

Вопрос 3. Кто проводит технико-экономическое обоснование?

Технико-экономическое обоснование проводится высшим руководством организации. Иногда им прибегают к помощи сотрудников среднего звена, чтобы завершить анализ за короткий промежуток времени.

Вопрос 4. Каковы 5 типов осуществимости?

Существует 5 типов технико-экономического обоснования: планирование технико-экономического обоснования, эксплуатационная осуществимость, юридическая осуществимость, экономическая осуществимость и техническая осуществимость.

Вопрос 5. Почему технико-экономическое обоснование важно?

Технико-экономическое обоснование помогает определить финансовые, рыночные и логистические проблемы предлагаемого проекта. Это делается путем оценки предполагаемых средств на проект и возврата инвестиций.

Вопрос 6. Когда будет готово технико-экономическое обоснование?

Технико-экономическое обоснование проводится до создания бизнес-плана.

Вопрос 7. Какова основная цель проведения технико-экономического анализа?

Целью технико-экономического обоснования является оценка финансовой жизнеспособности разработанного плана и того, будет ли он успешным или нет.